Itália, século XV, o mundo é reinado pela ignorância, pela intolerância e pelo domínio da Santa Inquisição. A chamada raça kayon perde a cada dia mais indivíduos para os porões de Roma. A caça aos hereges, mesmo sem buscar ao certo um inimigo concreto, acaba por ceifar boa porcentagem da raça que há milênios se infiltrou entre o convívio da espécie humana.
Em meio ao terror imposto por esta era de caos, a história milenar de uma família será redirecionada.
Um romance inesperado, inaceitável e indigno para a linhagem de Harzzagon coloca todo o empenho e poder político de Katrina, uma poderosa Ministra, no encalço de um homem. Aquele que se diz dono do coração de sua sobrinha, um de “sangue ruim”, um indigno. Armanius Thannier passa de agente especial de confiança da Kayamatra a foragido acusado de roubo.
Os mistérios do Clã Thannier levam dirigentes e caçadores a uma corrida contra o tempo para encontrar informações corretas sobre as atitudes de Armanius.
Um sacrifício que sempre será lembrado ocorre de maneira inusitada por parte de deste misterioso homem, e consigo leva toda sua verdadeira história, desde seu nascimento até sua morte.
Sombras percorrem os séculos, deixam seqüelas, mágoas e rancores, e os revezes do destino colocam impossibilidades do passado frente a frente no presente. Caminhos incertos, distorcidos e recheados de riscos voltam a se cruzar e somente o acaso poderá salvar a história de Armanius e Elizabeth do esquecimento.